2012/7--2012/8      美国友邦保险广东分公司培训部      保险上岗证      [1个月]
培训内容
      2012年7月19日-2012年8月10日，在美国友邦保险广东分公司广州天誉营管处接受了为期12天的保险理论知识、专业形象、沟通技巧、团队协 作的培训，然后在友邦广东分公司培训部接受了为期一个星期的专业知识培训，也学习了公司的产品、保险知识基础、保险营销、销售循环 、成功经验分享、财务需求分析、社会保险的解读、专业形象、沟通技巧、时间管理等、从业人员的行为规范、职业操守等。

2014/8--2015/9      ******（1000以上）      保险      上市公司      [13个月]

所属部门      银行保险部

担任职务      业务管理岗

工作描述
1、负责部门日常费用报销及台账登记；
2、负责管理部门办公用品的使用情况；
3、负责外勤人员的招聘和入职手续办理；
4、外勤队伍档案的建立、品质管理以及基本法的考核追踪；
5、负责受理业务员递交的新契约投保资料，完成扫描前的检查和整理工作；
6、负责打印、下发新契约的各类通知函件，对函件的回销进度实施追踪和催办；
7、 负责保单回执的追缴回销工作；
8、 负责对业务员的常规培训工作，宣导培训投保资料填写、问题件处理、投保作业流程等；
9、 追踪新契约承保进度，解答前线相关核保咨询；
10、负责业务管理数据统计，包括季度活动方案跟踪，部门人员网点统计，银行日常报表，保协统计表；银行手续费以及佣金的计算，银行协议的保管、每月手续费结算；
11、兼业许可证的办理，各合作网点的兼业代理许可证以及相关委托书的办理登记发放；
12、活动策划申请签报的跟进处理，各种活动方案的签批结果跟进；
13、征订各类业务支持物料，产品相关物料征订；
14、网点异动，网点以及客户经理代码匹配；
15、贺报、喜报发送，出单网点以及客户经理，银行个金短信；
16、指导外勤队伍办理保单满期、退保等相关售后业务，处理有一定难度的保全业务；接受客户

2015/9--2014/8      中国平安人寿保险股份有限公司肇庆中心支公司（1000以上）      保险      上市公司      [13个月]

所属部门      银保部客户经理

担任职务      银保部客户经理

工作描述
（一）完成公司赋予的各项岗位责任：以完成个人绩效责任额为使命，达成年/季/月/周各项考核指标；
（二）网点维护与经营：
1. 对所辖网点进行有效经营，提高网点业务产能；
2. 收集网点信息，健全网点经营档案，定期检视网点经营效果，并指定和落实改善措施；
3. 组织网点培训及市场营销活动，辅导渠道人员提升业务技能，运用多种营销模式提升产能；
4. 做好网点及客户相关售后、相关配套服务工作，如：保单初审、单证配送，产品咨询、保全代办等；
（三）其他职责：
1. 定期向团队长汇报个人业绩达成进展、网点日常经营工作；
2. 遵守公司规章制度，参加公司组织的各项会议和培训，认真填写活动管理工具；
3. 完成公司交办的其他各项工作。